期貨商看2024 面臨一好一壞

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圖/本報資料照片

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2023年獲利前十大期貨商

臺灣期貨交易所公佈2023全年期貨商的獲利,冠軍由元大期貨(6023)奪下,累計每股稅前盈餘高達7.89元,澳帝華期貨每股稅前盈餘6.28元摘亞軍,羣益期貨(6024)以每股稅前盈餘6.06元攻季軍。法人分析,去年市場因長期處於高利率水平,期貨商保證金利息收入相當可觀,進一步展望2024年面臨「一好一壞」挑戰,持平看待市場。

據統計,2023全年整體期貨商(15家專營期貨商、24家兼營券商)稅前盈餘達91.3億元、年增24.6%,去年期貨商獲利前十大依序爲元大、澳帝華、羣益、統一、摩根大通證券、永豐、凱基、國泰、新光證券、富邦,8家爲專營期貨商、2家爲證券商兼營;2023年累計稅前損益介於3.94~22.86億元、每股稅前盈餘則在1.88~7.89不等;全體39家期貨商中,計有30家去年每股稅前盈餘維持在正向。

其中,僅兩家元大期、羣益期上市櫃掛牌,不過兩家的歷年平均殖利率都在不低的水平。元大期去年配息2.5元、殖利率約4.63%,羣益期去年配息3.02元、殖利率達6.73%;公發公司則有統一期貨,去年配息2.23元。

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期交所統計,期貨市場去年交易量達3.2億口,交易量連續四年突破3億口,由於臺股現貨市場全年呈現上漲走勢,交易人利用期貨市場避險需求減少,使期貨市場交易量減少,較2022年3.8億口減少。不過,整體法人蔘與仍與2022年相當,達51.89%。

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去年各交易人交易量的佔比:自然人48.11%、外資及陸資29.35%、期貨自營21.28%、其他機構投資人0.62%、證券自營0.44%、證券投信0.15%、期貨經理及信託基金0.05%。

羣益期貨副總經理許績慶表示,儘管去年期貨整體交易量下降,但全體期貨商獲利大幅成長增24.6%,主因在於去年高利率環境下,期貨商的保證金利息收益很可觀。單就業績面看因爲波動性較少、期貨交易量沒有2022年熱絡,與現貨市場不同的是,期貨市場通常空頭年纔會出量,由於指數下跌時,波動率會放大、上漲時波動幅度較小。

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展望2024年,許績慶指出,好是期貨市場波動性可能會放大、交易機會增加,但預期集中在第二季、第三季;壞是聯準會將於今年中前開始降息,但降息碼數不會太多,整體利率還是處在較高水平,期貨商保證金息收可能減少,市場「一好一壞」、持平看待。

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