德儀展望不如預期 法人相對看好兩檔類比 IC 股

德儀展望不如預期 法人相對看好兩檔類比 IC 股

德儀(TI)。路透

德儀(TI)上季獲利符合預期,但本季展望欠佳,投顧法人表示,臺系類比IC股營運回溫步調不盡相同,相對看好致新(8081)、來頡,主因分別爲殖利率保護、WiFi 規格升級題材,矽力-KY則持續觀察中國需求變化。

法人分析,德儀公佈上季營收 40.7億美元,毛利率 59.6%,稅後純益13.7億美元,每股稅後純益(EPS)1.4美元,大致符合市場預期,其中,工業產品季減 15%,在所有產品線中最爲疲弱,車載季減 5%、個人消費持平,通訊設備季減 低個位數幅度,企業系統季增低個位數幅度。

展望本季,德儀預估營收及獲利均低於市場預期, 營收季減幅度亦遠高於過去歷史五年均值,並表示目前砍單與遞延訂單水位仍不低,但已反映於公司目標值,目前亦尚未見中國大陸地區出現復甦現象。

針對臺系電源晶片廠表現,法人評估營運回溫步調不同,其中,與個人電腦等消費電子關連程度高的致新,經過去年前三季急單庫存回補,第4 季急單已降,似反映回覆正常拉貨,隨今年筆電溫和復甦,將帶動相關晶片溫和成長,加上具有殖利率保護,股價應有支撐力道。

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至於受惠規格升級的來頡,法人預期今年營運主軸仍以 WiFi 6/6e 爲主,隨搭載的美系大廠 WiFi 規格已升級至 WiFi 7,下半年將導入電信運營商供應鏈,對電源晶 片價量具有正面助益。

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