單筆投入100萬元…65歲就「累積4千多萬」快樂退休? 專家:00922近五年回測績效可達成

單筆投入100萬元…65歲就「累積4千多萬」快樂退休? 專家:00922近五年回測績效可達成

臺股示意圖。 圖/聯合報系資料照

YouTube頻道《知美JiMMY》分享,想要月領10萬配息,大多數人可能會先想到高股息ETF商品,但有一種可能是隻要將100萬投入臺股市值型ETF,就有機會做到。

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以下爲影音內容:

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臺灣碳權交易所正式成立,等於宣告各個行業,都需要積極展開低碳轉型,對各產業會有什麼重大影響。

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20年前成立第一代大盤型ETF0050,當純依靠市值進行成分股篩選,隨時ESG概念除漸普及,各大企業紛紛將環境保護、社會責任、公司治理,當作企業經營的一項重大指標。

第二代市值型ETF00692正式成立,近年來全球碳排放議題越來越受到重視,未來可能來燃油車都被電動車取代的環境下。

第三代加入低碳轉型概念的00922,今年三月纔剛剛成立,即將迎來半年後第一次除息;首次配息金額0.57元,換算年化配息率7.07%,算是今年臺股市值型ETF,數一數二的高配息率。

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一和二代市值型ETF,傳統產業佔比大約落在5%上下,第三代傳統產業則是1%左右,雖然00922傳統佔比較低,但是主要的產業龍頭沒有直接刪除掉,避免持有產業的比重與大盤差異過大。

比較近半年來的含息總報酬表現,00922整體績效6.63%最高,00692則是4.35%排名第二,0050是2.46排名最後。

假設35歲存下第一桶金全數用來投資0050、00692、00922,30年後可以累積出多少資產。

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採用近五年指數會測績效計算:

乍看之下報酬差異不大,但是30年後總累積金額可以相差1200萬以上。

透過上述年化報酬計算,甚至可以挑戰月領10萬配息。

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以上計算內容僅供參考,實際報酬績效還是要看未來的市場變化。

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